Авторы мюзикла — Дэвид Язбек (The Band’s Visit) и Роберт Хорн (13). Постановка Скотта Эллиса (She Loves Me), хореография Дэниса Джонса (Holiday Inn). В главной роли утверждён Сантино Фонтана (Crazy Ex-Girlfriend).
В свое время кинокомедия Сидни Поллака (1982) по мотивам пьесы Дона МакГвайра и Ларри Джелбарта заработала десять номинаций на премию «Оскар» и получила одну статуэтку за лучшую женскую роль второго плана (Джессика Лэнг). Сюжет стар и одновременно закручен. Актер Майкл Дорси из-за своего характера не может удержаться ни на одной работе. Тогда он переодевается в женское платье и вскоре понимает, что женщиной он больше нравится людям.
Сюжет
Главный герой — безработный актёр Майкл Дорси 38 лет ищет работу в разных театрах Нью-Йорка. Однако у Майкла сложный характер и его не особо хотят видеть частью театральной труппы. Даже театральный агент Майкла, Джордж Филдс, перестал ему помогать — ведь тот проваливает все пробы. Майкл снимает квартиру вместе с драматургом Джеффом Слейтером. Чтобы как-то держаться на плаву он ведёт курсы актёрского мастерства. Среди его учениц — есть актриса Сэнди Лестер. Она симпатизирует Майклу. Его сосед по квартире Джефф собирается поставить свою пьесу «Возвращение на канал Любви». Он отводит в ней роли и для Майкла, и для Сэнди, но на постановку нет денег.
В это время Майкл и Сэнди решают попробовать свои силы в дневной мыльной опере «Юго-западный госпиталь», которая выходит на экраны уже около 20 лет. В сериал ищут актрису на роль администратора госпиталя Эмили Кимберли. Сэнди проваливается на пробах — ее даже не стали слушать, поскольку её типаж не нравится режиссёру. А у Майкла появляется безумная идея: что если загримироваться в женщину и попробовать получить роль мисс Кимберли?
Затея удаётся. Теперь Майкла зовут Дороти — и он проходит пробы. Параллельно с этим Майкл влюбляется в симпатичную актрису Джули Николс, которая играет медсестру Чарльз в том же сериале. Дороти становится очень популярной, рейтинги сериала растут, а сама «актриса» появляется на обложках лучших изданий журналов США и раздаёт интервью. Джули является любовницей режиссёра сериала, Рона Карлайла, однако ее отношения с Майклом-Дороти становятся все более теплыми — они становятся подругами. При этом Майкл не может признаться ей в своих чувствах.
Джули знакомит Дороти со своим отцом — Лесом Николсом. Одновременно с этим Майкл и Сэнди становятся любовниками, но отношения у них никак не развиваются.
Однажды Джули приглашает Дороти на ферму отца. Мистер Николс влюбляется в Дороти и начинает за ней ухаживать. Терпеть положение еще труднее: контракт Майкла-Дороти продлевают еще на год. В то же время Джули, под влиянием Дороти, решает порвать с Роном из-за его измен, но начинает думать, что Дороти — лесбиянка, и также решает разорвать их отношения.
Лес решает сделать предложение Дороти и дарит ей кольцо с бриллиантом. Выйти из все более запутывающегося положения помогает случай: один из эпизодов «Юго-западного госпиталя» приходит в негодность, поскольку монтажёр сериала пролил на плёнку лимонад. Руководство принимает решение: показать эту серию зрителям в прямом эфире. Тогда Майкл решается на coming out.
Прямо на всю страну он рассказывает о том, что на самом деле он не Эмили, а Эдвард — переодетый брат-близнец некой Антеи Кимберли, которая будто бы умерла. Он снимает парик — и обман раскрывается. Джули в присутствии актёрского состава бьет Майкла в живот.
Проходит некоторое время. Майкл смог заработать неплохую сумму во время работы в сериале, и теперь он может профинансировать пьесу Джеффа, в которой главные роли будут играть он и Сэнди. Майкл решается встретиться с Джули, чтобы объясниться. Сначала разговор не удается, но постепенно они преодолевают неловкость и вскоре, спокойно общаясь, уходят вдаль по улице. 
Интересные факты
Рабочим названием фильма являлось «Смог бы я солгать тебе?» («Would I Lie To You?»). Однако окончательный вариант придумал Дастин Хоффман: Тутси — это кличка собаки его матери. 
Изначально Дороти Майклс разговаривала без акцента, Хоффману было очень трудно попадать в диапазон женского голоса, поэтому он стал говорить так, как ему удобно.
В самой первой сцене, когда Майкл переодевается в Дороти, слева от будильника стоит портрет матери Дастина Хоффмана. Сцена, где героиня Джессики Лэнг тянется к телефону, а вместо него берет кукурузный початок, получилась случайно, но режиссёр решил оставить её в фильме.
Актерский состав
На главную роль утвержден Сантино Фонтана (Crazy Ex-Girlfriend). 
Также вошли в труппу актеров нового мюзикла вошли звезда SpongeBob SquarePants Лилли Купер и номинант премии Тони Сара Стайлз. Купер сыграет Джули Николс, роль, созданную на экране Джессикой Ланге, а Стайлз — Сэнди Лестер, которую играет в фильме Тери Гарр.
В ансамбле мюзикла будут представлены Сисси Белл, Барри Басби, Паула Леггетт Чейз, Бритни Коулман, Лесли Донна Флеснер, Дженифер Фут, Джон Артур Грин, Дрю Кинг, Джефф Крейди, Харрис Милгрим, Адам Монли, Сина Энн Моррис, Джеймс Мой, Катерина Папакостас , Дианы Ваден и Энтони Уэйн.